"کلود" یک یهودی است. برای دوری از دستگیری، والدینش او را نزد یک زوج سالخورده در خارج از شهر می فرستند و...

سالومه لرنر به تازگی نوشتن زندگی‌نامه خود را به پایان رسانده است. او به یک برنامه تلویزیونی به نام «آپوستروف» با اجرای مجری سرشناس فرانسوی، برنارد پیو، می‌رود. پیو فیلمی را تصور می‌کند که می‌توان از روی داستان تکان‌دهنده او ساخت؛ فیلمی که تماماً از موسیقی ساخته شده است، زیرا سالومه پس از دیدن یک پیانیست جوان به نام اریک برکوت، باور دارد که برادر گمشده‌اش را دیده که او نیز یک نوازنده بوده است؛ برادری که در سال ۱۹۴۳ به همراه والدینش گم کرده بود. با این حال، خانواده لرنر در واقع از دست گشتاپو گریخته بودند و ممکن است در پاریس ساکن شده باشند.

در پاییز سال ۱۹۶۳، آن در آستانه نوجوانی است. او در پاریس با مادر و خواهر بزرگترش فردریک زندگی می‌کند. آن‌ها به تازگی از تعطیلات تابستانی در ساحل در کنار پدرشان بازگشته‌اند. مدرسه شروع می‌شود و سالی پر از هیاهو و ماجرا در انتظار هر دوی آن‌هاست.

در سال ۱۹۷۷، ژان-ژاک بنکس، فیلمساز فیلم «بتی بلو»، پس از کار به عنوان دستیار کارگردان در چندین فیلم بلند، این فیلم کوتاه را درباره یک مرد و سگش کارگردانی کرد.

پل مردی متاهل، مهندسی موفق و نامزد محافظه‌کار در انتخابات محلی پیش‌رو است. او عاشق آدریانا، پیشخدمت ایتالیایی یک کافه می‌شود. حزب پل به شدت با نیروی کار خارجی مخالف است و می‌خواهد سوئیس را فقط برای سوئیسی‌ها نگه دارد. در حالی که پل هر روز بیشتر و بیشتر غرق در این رابطه می‌شود و آماده است تا همسرش را ترک کند، آدریانا فشار اجتماعی فزاینده‌ای را احساس می‌کند و باید تصمیم خودش را بگیرد.

داستان غم‌انگیز دختر یتیم جوانی که با یک کهنه‌سرباز بی‌گناه اما از نظر روحی آسیب‌دیده جنگ هندوچین فرانسه دوست می‌شود.